根据《龙岩市属国有企业融资计划比选方案（修订稿）》的通知要求，龙岩文旅汇金发展集团有限公司拟开展非公开发行公司债券承销机构比选工作，现将相关比选事项公告如下：
一、参与比选的证券公司资格条件
1.具有中国证监会颁发的证券承销业务资格及《经营证券业务许可证》。需提供最新的承销业务资格材料、营业执照等资质证明文件材料复印件（复印件须加盖公章）。
2.良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力，自2021年起未被监管机构限制过执业。
3.自2021年起具备成功承销（含联席承销，含注册完成待发行）地市级主体评级为AA或AA+的城投类平台、类平台企业上海交易所非公开发行公司债券产品经验，并提供业绩清单（含wind资讯查询结果截图）。
4.自2021年起具备成功注册或承销福建省地市级主体评级为AA或AA+城投类平台、类平台企业上海交易所债券产品的经验，并提供参与的成功发行项目的基本情况（加盖公章）。
5.不接受以前年度和本年对我司直接融资产品承销中未兑现比选方案中的承诺的证券公司。
6.在福建省内设有分支机构。
7.承销机构采用2家券商联组模式（联组券商需同时具备资格条件），比选评比打分以牵头主承销商资质、业绩为准。
8.参与比选的证券公司2022年分类结果不低于BBB级。
二、非公开发行公司债券主要条款
1.发行人：龙岩文旅汇金发展集团有限公司
2.发行规模：不超过15亿元
3.发行期限：不超过5年
4.发行方式：分期发行
5.承销方式：余额包销
三、比选申请文件内容
1.比选报价函（格式见附件1）；
2.营业执照、中国证监会颁发的证券承销业务资格及《经营证券业务许可证》等业务资质证书、分支机构证明复印件、最新分类结果证明等；
3.发行方案（内容包括但不限于：注册发行金额、推荐的期限设计、承销费率、预计发行利率研判及依据、发行利率保障措施及承诺、资金用途、计划发行窗口安排、增信措施及担保措施、具体工作时间安排、团队业务能力、增值服务等）；
4.项目团队自2021年起在福建省注册发行非公开发行公司债券业绩介绍和项目团队介绍（附相关团队能力证明材料介绍）；
5.在2021年起至本次比选上一月底成功主承销过非公开发行公司债券等交易所产品的证明材料；
6.比选方案中要求的其他材料。
注：上述文件均须加盖公章。比选文件除报价函外所有格式均由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触，否则视其比选申请文件为无效。
四、非公开发行公司债券承销的承诺和要求
1.正式确定承销商后，在我司提交有效年报审计报告等必须要件且按照我司要求的提交注册申报时间指令之日起2个月内完成注册申报（以上海交易所收件日期为准）。
2.优先采用承销商自行推荐承销业务律所并负责完成注册发行的律所签证事务并承担相关费用支出（律所与我司签订合作协议，由我司代为支付相关费用后从我司债券发行的承销费中扣除），承销费报价中包含上述律所签证等的相关费用支出。
3.以簿记建档日前30个自然日期间内（含簿记建档日）所有地方同主体评级同债项评级同发行期限（以基础年限对比）的国有企业非公开发行公司债券发行价格算术平均数为基准价格。承销商自行报价计算浮动承销费的发行计费价格比基准价格下降的BP数值且下降的BP数值不低于50 BP。
4.固定承销费采用年化报价，采用年化报价且含发行期限选择权的，选择权期限减半计算固定承销费（如含权2年的，只计算1年），若期限含权，则每期发行的固定承销费分两次支付，第一次于发行完毕后募集款项中扣取，第二次于回售条款行权日支付；若期限不含权，则每期发行的固定承销费按照实际发行期限一次结算。
5.实行固定承销费+浮动承销费方式，执行奖罚机制，浮动承销费实行与实际发行价格挂勾，实际发行价格比双方约定的发行计费价格下降部分的6%乘以实际发行基础年限计算一次性浮动承销费率。若实际发行价格高于双方约定的发行计费价格，则浮动承销费为零。
浮动承销费=当期发行金额×一次性浮动承销费率×实际发行基础年限
6.超出上述2个月注册申报时间限定的且符合计算浮动承销费的，一次性浮动承销费减半计算。
五、比选申请文件的递交
请有意向参与上述债项的承销机构，于2023年7月6日内且不迟于当日17:30分前将《龙岩文旅汇金发展集团有限公司非公开发行公司债券比选报价函》及发行方案等相关比选材料一式8份（正本3份，副本5份），以密封并加盖公章及骑缝章的形式寄达或送达龙岩文旅汇金发展集团有限公司计划财务部，我司以签收时间为准。收件人、联系电话及联系地址：李女士，0597-3088513，福建省龙岩市新罗区华莲路138号金融中心A2幢21层2126室。
六、初评比选方法和程序
本次初评比选评审由我司根据相关规定成立融资计划初选评审工作小组，依据评审文件，遵循客观、公平、公正、审慎的原则，对各初评比选申请人进行入围资格审核，对入围机构相关比选材料按评分标准进行综合评分。融资计划初选评审工作小组完成评分后，按综合得分从高到低进行排名，最终选择综合得分前三名候选机构提交至市国资委复选。市国资委根据《市国资委工作领导小组关于印发<龙岩市属国有企业融资计划比选方案（修订稿）>的通知》（岩国资〔2020〕3号）的文件要求，依照评分办法和评分标准，组织评审工作小组进行复选。复选结果报市国资委工作领导小组确认后，确定最终机构并签订合作协议。
附件：
龙岩文旅汇金发展集团有限公司
2023年6月21日
