根据《龙岩市国资委关于做好融资计划比选有关工作的通知》的要求，龙岩文旅汇金发展集团有限公司拟开展非公开发行公司债券对外初评比选，现将相关初评比选事项公告如下：
一、参与比选的证券公司资格条件
1.具有中国证监会颁发的证券承销业务资格及《经营证券业务许可证》。需提供最新的承销业务资格材料、营业执照等资质证明文件材料复印件（复印件须加盖公章）。
2.良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力，自2020年起未被监管机构限制过执业。
3.自2021年起具备成功承销（含联席承销，含注册完毕待发行）地市级主体评级为AA城投类平台、类平台企业上海交易所非公开发行公司债券产品经验，并提供业绩清单（含wind资讯查询结果截图）。
4.自2021年起具备成功注册或承销福建省地市级主体评级为AA或AA+城投类平台、类平台企业上海交易所债券产品的工作经验，提供其参与的成功发行项目的基本情况并加盖公章。
5.在本比选公告发布时点前2年（2020年起算至本比选公告截止时日）曾在债券一级市场直接认购过我司发行的公司债券或企业债券或银行间交易商协会产品或曾承销（含主承销商、联席承销商和直接参与比选的分销商）过我司直接融资产品（含银行间交易商协会产品）（后附名单）。
6.曾在债券一级市场直接认购过我司直接融资产品的比选证券公司应在2021年起至本次比选上一月底成功主承销过上海交易所非公开发行公司债券（不受上述第4条限制)。
7.不接受以前年度和本年直接融资产品承销中未兑现比选方案中的承诺的证券公司。
8.福建省内设有分支机构。
9.不接受证券公司自行联组比选方案，根据本次比选最终结果，原则上由第一名与第二名联组承销（具体联组方案解释权归我司所有）。
10.参与比选的证券公司2021年分类结果不低于BBB级。
二、非公开发行公司债券主要条款
1.发行人：龙岩文旅汇金发展集团有限公司
2.发行规模：不超过20亿元
3.发行期限：不超过5年（3+2年）
4.发行方式：分期发行
5.承销方式：余额包销
三、比选申请文件内容
1.初评比选报价函；
2.营业执照、中国证监会颁发的证券承销业务资格及《经营证券业务许可证》等业务资质证书，分支机构证明，最新分类结果证明等；
3.发行方案（内容包括但不限于：注册发行金额、推荐的期限设计、承销费率、预计发行利率研判及依据、发行利率保障措施及承诺、资金用途、计划发行窗口安排、增信措施及担保措施、具体工作时间安排、团队业务能力、增值服务等）；
4.项目团队自2021年起在福建省注册发行非公开发行公司债券业绩介绍和项目团队介绍（附相关团队能力证明材料介绍）；
5.在2021年起至本次比选上一月底成功主承销过非公开发行公司债券等交易所产品的证明材料；
6.比选初评方案中要求的其他材料。
注：上述文件均须加盖公章。比选文件所有格式均由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触，否则视其比选申请文件为无效。
四、非公开发行公司债券承销的承诺和要求
1.正式确定承销商并在我司提交有效年报审计报告等必须要件收件日孰后之日起2个月内完成注册申报（以上海交易所收件日期为准）。
2.优先采用承销商自行推荐承销业务律所并负责完成注册发行的律所签证事务并承担相关费用支出（律所与我司签订合作协议，由我司代为支付相关费用后从我司债券发行的承销费中扣除），承销费报价中包含上述律所评签证等的相关费用支出。
3.以每次发行簿记建档日（含簿记建档日）近10周同主体评级同债项评级同发行期限的非金融企业债务融资工具产品的银行间交易商协会估值中枢算术平均数和簿记建档日前30个自然日期间内（含簿记建档日）福建省所有地方同主体评级同债项评级同发行期限的国有企业非公开发行公司债券发行价格算术平均数孰低者为基准价格。承销商自行报价计算浮动承销费的发行计费价格比基准价格下降的BP数值且下降的BP数值不低于 30 BP。
4.固定承销费可采用年化报价，采用年化报价且含发行期限选择权的，选择权期限减半计算固定承销费，每期发行的固定承销费分两次支付，第一次于发行完毕后募集款项中扣取，第二次于回售条款行权日支付。
5.实行固定承销费+浮动承销费方式，执行奖罚机制，浮动承销费实行与实际发行价格挂勾，实际发行价格比双方约定的发行计费价格下降部分的6%乘以实际发行计费年限计算一次性浮动承销费。若实际发行价格高于双方约定的发行计费价格，则浮动承销费为零。
6.超出上述2个月注册申报时间限定的且符合计算浮动承销费的，一次性浮动承销费减半计算。
五、比选申请文件的递交
请有意向参与上述各债项的承销机构，于本次比选公告发布当日起算的10个工作日内且不迟于17:30分前将《龙岩文旅汇金发展集团有限公司非公开发行公司债券比选报价函》及发行方案等相关比选材料一式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加盖公章及骑缝章的形式寄达或送达龙岩文旅汇金发展集团有限公司计划财务部，为了做好疫情防控工作，建议尽量以邮件形式寄达，我司以签收时间为准。收件联系人：李女士，联系电话：0597-3088513，联系地址：福建省龙岩市新罗区华莲路138号金融中心A2幢21层2126室。
六、初评比选方法和程序
本次初评比选评审由我司根据相关规定成立融资计划初选评审工作小组,依据评审文件，遵循客观、公平、公正、审慎的原则，对各初评比选申请人进行入围资格审核，对入围机构相关比选材料按评分标准进行综合评分。融资计划初选评审工作小组完成评分后，按综合得分从高到低进行排名，最终选择综合得分最高前三名候选机构提交至市国资委复选。市国资委根据《市国资委工作领导小组关于印发<龙岩市属国有企业融资计划比选方案（修订稿）>的通知》（岩国资[2020]3号）的文件要求，依照评分办法和评分标准，组织评审工作小组进行复选。复选结果报市国资委工作领导小组确认后，确定最终机构。再由我司对外公示，并签订合作协议。
七、注册申报时间要求
申报材料应于方案承诺的注册申报时间天数前完成注册申报，若因主承销商原因造成未按承诺的注册申报时间天数前完成注册申报，我司将扣减20%的承销费，并在下一次融资合作评分融资效率扣减5分。
附件3：2020年至今文旅汇金集团债券承销商及一级债券市场投资者名单.xls
龙岩文旅汇金发展集团有限公司
2022年4月18日
