根据《龙岩市国资委关于做好融资计划比选有关工作的通知》的要求，龙岩市汇金发展集团有限公司拟开展资产支持证券对外初评比选，现将相关初评比选事项公告如下：
一、比选申请证券公司资格条件
1.具有中国证监会颁发的证券承销业务资格、资产管理业务资格及《经营证券业务许可证》。需提供最新的营业执照、资质文件等证明材料复印件（复印件须加盖公章）。
2.良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力，具备近1年主承销城投类平台、类平台企业公开发行公司债券经验，并提供业绩清单（含wind资讯查询结果截图）。
3.福建省内设有分支机构。
4.提供不少于2名注册发行、承销项目全职投行工作人员信息，投行工作人员必须具有3年以上证券承销业务工作经验，并须保证项目主要成员在项目实施期间的稳定性。
4.近1年具有参与成功注册公开发行私募公司债券工作经验，提供其参与的成功发行项目的基本情况并加盖公章。
5.必须在本比选公告发布时点前2年（2019年起算至本比选公告发布时日）曾在一级发行市场直接认购过我司同类发行市场的直接融资产品或曾承销（含主承销商、联席承销商和分销商）过我司直接融资产品（后附名单）。
6.曾在一级发行市场直接认购过我司直接融资产品的比选证券公司应在2020年1月1日至当年评选上一月底成功主承销过公开发行私募公司债券等产品。
7.不接受以前年度和本年直接融资产品承销中未兑现比选方案中的承诺的证券公司。
8.在中选证券公司自愿的情况下可以与有承销资质的证券公司联合承销。
9.2020年证券公司分类结果不低于BBB级别。
10.不接受认购我司银行间交易商协会直接融资产品的证券公司参与比选。
二、资产支持证券主要条款
1.原始权益人：福建省海峡客家旅游有限公司
2.证券品种：资产支持证券
3.发行规模：由比选人设计
4.发行期限：由比选人设计
5.交易结构与产品分级：由比选人设计
6.发行市场：上海交易所
7.承销方式：余额包销（允许中选承销商联席承销）
8.计划管理人：由比选人设计选定
三、资产支持证券标的
1.基础资产：龙岩国际美食城
2.资产现状：物业租赁，银行抵押。
3.权证有效期：2011年11月-2051年11月
4.最近资产价值、租赁面积：26.61亿元、21.74万平方米,其中:兴业银行贷款余额7.78亿元抵押房产价值24.11亿元，华厦金融租赁贷款余额1.125亿元抵押房产价值1.58亿元。
5.2021年起租金收入、净收益（扣除疫情影响）：详见附件。
6.证券资金用途：归还银行贷款、补充流动资金。
其它相关具体要素详见附件
四、比选申请文件内容
1.初评比选报价函；
2.营业执照，中国证监会颁发的证券承销业务资格、资产管理业务资格及《经营证券业务许可证》等业务资质证书，分支机构证明，分类结果证明等；
3.发行方案（内容包括但不限于：融资主体、融资金额、交易结构设计、计划管理人、期限设计、固定承销费率、预计发行利率研判及依据、发行利率保障措施及承诺、增信措施及担保措施、具体工作时间安排、审批时间天数的承诺、计划发行窗口安排、团队业务能力、增值服务等），分支机构等证明；
4.项目团队近2年在全国注册发行同类产品业绩介绍，
项目团队介绍（附相关团队能力证明材料介绍）；
5.比选初评方案中要求的其他材料。
注：上述文件均须加盖公章。比选文件所有格式均由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触，否则视其比选申请文件为无效。
五、资产支持证券注册承销的承诺和要求
1.正式确定承销商并在融资主体提交有效评级报告（原则上先行申报发行前提交）、年报审计报告和律师意见等必须要件收件日孰早之日起3个月内完成注册审批。
2.优先采用承销商自行确定承销相关律所、计划管理人、监托管银行（需在我司战略合作和业务主务合作银行名单内，名单附后）、签证律所、资产评估等中介机构并自行承担相关费用支出，承销费报价中包含上述所有相关中介费用支出（不含评级费用）。
3.以每次发行簿记建档日（含簿记建档日）近10周同主体评级同债项评级同发行期限的非金融企业债务融资工具产品的银行间交易商协会估值中枢算术平均数和簿记建档日前30个自然日期间内（含簿记建档日）所有地方国有企业同主体评级同债项评级同发行期限的国有企业同类债券（如果期间无同类债券则参照公开发行的私募公司债券）发行价格算术平均数孰低者为基准价格。承销商自行报价计算浮动承销费的发行计费价格比基准价格下降的BP数值且下降的BP数值不低于30BP。
4.固定承销费可采用年化报价或一次性总额报价但优先采用年化报价，采用年化报价且含发行期限选择权的，选择权期限减半计算固定承销费，计算固定承销费的年限大于5年的，只按5年计算，但从第6年起，在债券存续期按每年债券本金余额计算支付万分之五的计划管理费。
5.实行固定承销费+浮动承销费方式，执行奖罚机制，浮动承销费实行与实际发行价格挂勾，实际发行价格比双方约定的发行计费价格下降部分的6%乘以实际发行年限计算一次性浮动承销费（含发行期限选择权的，选择权期限减半计算，总计算年限仅限五年）。若实际发行价格高于双方约定的发行计费价格，则浮动承销费为零。
6.超出上述3个月注册审批时间限定的且实际发行价格不高于双方约定的发行计费价格，一次性浮动承销费减半计算。
7.原则上中选承销商取得注册审批金额的首期发行规模，若中选承销商在兑现注册审批时间限定和获取一次性浮动承销费的次数大于等于50%时则取得注册审批金额的全部发行规模。
六、比选申请文件的递交
请有意向参与上述各债项的承销机构，于本次比选公告发布当日起算的10个工作日内且不迟于17:30分前将《龙岩市汇金发展集团有限公司资产支持证券比选报价函》及发行方案等相关比选材料一式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加盖公章及骑缝章的形式寄达或送达龙岩市汇金发展集团有限公司计划财务部，为了做好疫情防控工作，建议尽量以邮件形式寄达，我司以签收时间为准。收件联系人：沈女士，联系电话：0597-3088518，联系地址：福建省龙岩市新罗区华莲路138号金融中心A2幢21层2126室。龙岩国际美食城资产具体情况可咨询廖女士，联系电话：18005976208。
七、初评比选方法和程序
本次初评比选评审由我司根据相关规定成立融资计划初选评审工作小组，依据评审文件，遵循客观、公平、公正、审慎的原则，对各初评比选申请人进行入围资格审核，对入围机构相关比选材料按评分标准进行综合评分。融资计划初选评审工作小组完成评分后，按综合得分从高到低进行排名，最终选择综合得分最高前三名候选机构提交至市国资委复选。市国资委根据《市国资委工作领导小组关于印发<龙岩市属国有企业融资计划比选方案（修订稿）>的通知》（岩国资[2020]3号）的文件要求，依照评分办法和评分标准，组织评审工作小组进行复选。复选结果报市国资委工作领导小组确认后，确定最终机构。再由我司对外公示，并签订合作协议。
八、审批时间要求
申报材料应于方案承诺的审批时间天数前取得最终审批并取得审批文件，若因主承销商原因造成未按承诺的审批时间天数前取得最终审批并取得审批文件，我司将扣减10%的承销费，并在下一次融资合作评分融资效率扣减5分。
附件1：龙岩市汇金发展集团有限公司资产支持证券比选报价函.doc
附件2：龙岩市汇金发展集团有限公司关于注册发行资产支持证券比选方案.pdf
附件3：2019年至今汇金集团债券承销商及一级债券市场投资者名单（证券公司）.xls
附件4：福建省海峡客家旅游有限公司2021-2040美食城租赁情况预计表.xlsx
附件6：福建省海峡客家旅游有限公司房地产市场评估报告.pdf
附件7：龙岩市汇金发展集团有限公司2021年度战略合作银行与业务主办银行名单.xls
龙岩市汇金发展集团有限公司
2021年3月16日
