根据《龙岩市国资委关于做好融资计划比选有关工作的通知》的要求，龙岩市汇金发展集团有限公司拟开展权益出资型票据对外初评比选，现将相关初评比选事项公告如下：
一、比选申请银行资格条件
1.具有国家有关部门批准的主承销资格，经营范围应涵盖权益出资型票据承销相关业务，需提供最新的主承销业务资格材料、营业执照等证明材料复印件（复印件须加盖公章）。
2.良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力，具备近2年主承销城投类平台、类平台企业注册发行超短融资券等中国银行间市场交易商协会产品经验，并提供业绩清单（含wind资讯查询结果截图）。
3.福建省内设有分支机构。
4.福建省内分支机构的工作人员近1年具有参与成功注册发行中国银行间市场交易商协会产品的工作经验，提供其参与的成功发行项目的基本情况并加盖公章。
5.必须在本比选公告发布时点前2年（2019年起算至本比选公告发布时日）曾在一级发行市场直接认购过我司同类发行市场的直接融资产品或曾承销（含主承销商、联席承销商和分销商）过我司直接融资产品（后附名单）。
6.曾在一级发行市场直接认购过我司直接融资产品的比选银行应在2020年1月1日至当年评选上一月底成功主承销过中期票据等中国银行间市场交易商协会产品。
7.不接受以前年度和本年直接融资产品承销中未兑现比选方案中的承诺的银行。
8.在中选银行自愿的情况下可以与有承销资质的非银行机构联合承销。
9.不接受有资质的证券公司参与比选。
二、权益出资型票据主要条款
1.发行人：龙岩市汇金发展集团有限公司
2.发行规模：不超过10亿元
3.发行期限：不超过5年
4.发行方式：分期发行
5.承销方式：余额包销（允许中选承销联席承销）
三、比选申请文件内容
1.初评比选报价函；
2.营业执照、中国银行间市场交易商协会批准的业务资质证书，分支机构证明；
3.发行方案（内容包括但不限于：注册发行金额、期限设计、承销费率、预计发行利率研判及依据、发行利率保障措施及承诺、资金用途、审批时间天数的承诺、计划发行窗口安排、增信措施及担保措施、具体工作时间安排、团队业务能力、增值服务等）；
4.项目团队近一年在福建省注册发行权益出资型票据业绩介绍和项目团队介绍（附相关团队能力证明材料介绍）；
5.在2020年1月1日至当年评选上一月底成功主承销过中期票据等中国银行间市场交易商协会产品的债券的证明材料。
6.比选初评方案中要求的其他材料。
注：上述文件均须加盖公章。比选文件所有格式均由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触，否则视其比选申请文件为无效。
四、权益出资型票据注册承销的承诺和要求
1.正式确定承销商并在我司提交有效评级报告（原则上先行申报发行前提交）、年报审计报告和律师意见等必须要件收件日孰早之日起3个月内完成注册审批。
2.优先采用承销商自行确定承销相关律所并负责完成注册发行的律所签证事务并自行承担相关费用支出，承销费报价中包含上述律所评签证等的相关费用支出。如涉托管银行费用等，承销费报价中此等的相关费用支出（不含评级费用）。
3.以每次发行簿记建档日（含簿记建档日）近10周同主体评级同债项评级同发行期限的非金融企业债务融资工具产品的银行间交易商协会估值中枢算术平均数和簿记建档日前30个自然日期间内（含簿记建档日）所有地方国有企业同主体评级同债项评级同发行期限的国有企业权益出资型票据发行价格算术平均数孰低者为基准价格（如若期间内无权益出资型票据供对比，则以中期票据作为比较标的）。承销商自行报价计算浮动承销费的发行计费价格比基准价格下降的BP数值且下降的BP数值不低于30BP。
4.固定承销费可采用年化报价或一次性总额报价但优先采用年化报价，采用年化报价且含发行期限选择权的，选择权期限减半计算固定承销费。
5.实行固定承销费+浮动承销费方式，执行奖罚机制，浮动承销费实行与实际发行价格挂勾，实际发行价格比双方约定的发行计费价格下降部分的6%乘以实际发行年限计算一次性浮动承销费（发行年限大于5年的按5年计算）。若实际发行价格高于双方约定的发行计费价格，则浮动承销费为零。
6.超出上述3个月注册审批时间限定的且实际发行价格不高于双方约定的发行计费价格，一次性浮动承销费减半计算。
7.原则上中选承销商取得注册审批金额的首期发行规模，若中选承销商在兑现注册审批时间限定和获取一次性浮动承销费的次数大于等于50%时则取得注册审批金额的全部发行规模。
五、比选申请文件的递交
请有意向参与上述各债项的承销机构，于本次比选公告发布当日起算的10个工作日内且不迟于17:30分前将《龙岩市汇金发展集团有限公司权益出资型票据比选报价函》及发行方案等相关比选材料一式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加盖公章及骑缝章的形式寄达或送达龙岩市汇金发展集团有限公司计划财务部，为了做好疫情防控工作，建议尽量以邮件形式寄达，我司以签收时间为准。收件联系人：沈女士，联系电话：0597-3088518，联系地址：福建省龙岩市新罗区华莲路138号金融中心A2幢21层2126室。
六、初评比选方法和程序
本次初评比选评审由我司根据相关规定成立融资计划初选评审工作小组，按取平均分计分，依据评审文件，遵循客观、公平、公正、审慎的原则，对各初评比选申请人进行入围资格审核，对入围机构相关比选材料按评分标准进行综合评分。融资计划初选评审工作小组完成评分后，按综合得分从高到低进行排名，最终选择综合得分最高前三名候选机构提交至市国资委复选。市国资委根据《市国资委工作领导小组关于印发<龙岩市属国有企业融资计划比选方案（修订稿）>的通知》（岩国资[2020]3号）的文件要求，依照评分办法和评分标准，组织评审工作小组进行复选。复选结果报市国资委工作领导小组确认后，确定最终机构。再由我司对外公示，并签订合作协议。
七、审批时间要求
申报材料应于方案承诺的审批时间天数前取得最终审批并取得审批文件，若因主承销商原因造成未按承诺的审批时间天数前取得最终审批并取得审批文件，我司将扣减10%的承销费，并在下一次融资合作评分融资效率扣减5分。
附件1：龙岩市汇金发展集团有限公司权益出资型票据比选报价函.doc
附件2：龙岩市汇金发展集团有限公司关于注册发行权益出资型票据比选方案.pdf
附件3：2019年至今汇金集团债券承销商及一级债券市场投资者名单（银行机构）.xls
龙岩市汇金发展集团有限公司
2021年3月16日
